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新时代、新格局 汽车产业的解构与重构(下):汽车产业重塑新格局
2018年01月29日 16:32 中国汽车报网 

  在电动化、数字化、网络化和智能化为特征的技术革命和以平台化、共享化为特征的商业模式创新相结合的过程中,汽车的生产方式、销售方式和使用方式正在发生显著变化,汽车产业的新格局也将由此重塑。

  一、新的产业格局即将形成

  1.以满足个性化消费和出行服务为中心的新产业格局将逐步形成。

  随着汽车消费侧出现消费者从买车到租车,从购买汽车产品转向购买出行服务,传统整车企业通过产品品牌对消费者的影响力减弱;随着汽车电动化、数字化、网络化和平台化的发展趋向,传统整车企业通过垂直分工体系对供应链的控制力逐步减弱;随着具有典型互联网模式、对消费者偏好和需求有充分了解的平台公司崛起,以传统整车企业为中心的产业流程正在改变,产业重心正在从汽车制造向出行服务转移。汽车产业经历了上百年的发展,以传统整车企业为中心、大规模生产和大规模销售模式为主导的传统汽车产业格局正在走向以满足个性化消费和出行服务为中心的新产业格局(下图为汽车传统产业格局和新产业格局的对比)。

  与传统产业格局相比较,未来汽车产业新格局具有三方面的新特征:一是包括独立的汽车设计公司、独立的模块化供应商、无品牌代工工厂、硬件管理运营商、出行服务运营商等在内的新产业主体将逐步出现,拓展了产业组织的多样性和复杂性;二是产业垂直分工形成的链式产业结构向水平分工形成的网络状产业结构转变,同时以汽车产品设计、生产、销售、使用和维修保养为主的“物理层”向包括与“物理层”相互映射的“数字层”和以数据集成为基础进行功能整合的“平台层”发展,最终形成包括“物理层、数字层、平台层”在内的汽车产业物理信息系统(CPS);三是随着汽车产业数字化程度的加深,具有网络和数据集成能力的硬件和软件服务平台将成为产业的规则制定者、流程管理者和价值分配者,以数字为中心的“平台层”将逐步获得对以产品为中心的“物理层”的支配性地位。

  2.出行服务运营平台和硬件管理运营商将成为新产业格局形成的驱动者。

  出行服务运营平台是响应汽车产业需求侧变化最先出现的产业新主体,在汽车产业最受关注的领域之一就是这类公司的快速发展。截至2016年2月,全球价值在10亿美元以上的“独角兽”企业有151家,其中就包括汽车共享的滴滴出行、Uber、Lyft、Olacabs、BlablaCar、Crab Taxi等。

  从发展逻辑看,新型的出行服务运营平台是传统公共交通服务平台的“转型升级版”,背后的驱动力量是移动互联网、大数据、云计算等新一代信息技术和消费者对更好出行服务体验的需求升级。从内在机制看,出行服务平台通过撮合出行需求与供给的双边市场效应和集群效应,汇集了消费者最重要的出行大数据,并通过进一步把累积和实时出行数据变成平台智能服务的驱动资源,从而逐步提高出行服务需求和供给的匹配效率。从发展趋势看,单一的出行服务平台会逐步出现属地分化、群体分化、轻/重资产等方面的分化,形成多平台共存模式。从汽车产业格局变化的角度来看,出行服务运营平台是汽车产业从挖掘生产效率向挖掘汽车使用和服务效率过渡的主要载体,是汽车产业新格局形成的驱动主体之一。

  硬件管理运营商是继出行服务平台之后即将出现的产业新主体。从业务模式上,汽车硬件管理运营商主要从整车厂批量购买汽车,或者从无品牌代工厂批量定制汽车,并对汽车进行全生命周期的所有权持有和管理,以此为基础为个体消费者提供长租服务,为出行服务运营平台提供整车租赁服务;从业务性质上看,汽车硬件管理运营商的本质是提供融资租赁服务、依靠汽车全生命周期租金回报进行运作的金融公司。

  从硬件管理运营商发展的外在逻辑来看,汽车的所有权和使用权分离以及消费者由购买汽车转向购买出行服务,将大幅度减少终端家庭用户的汽车保有量。而要满足大多数人个性化、机动化的出行需求,汽车的社会总保有量就需要维持一定的最低规模。社会总的汽车保有量和家庭用户汽车保有量之间的缺口将结构性地催生出汽车硬件管理运营商这一产业新主体。从内在逻辑看,汽车硬件运营商借助即将到来的自动驾驶技术和传感器、车联网和云平台等新一代信息技术,能够对所属的汽车进行大规模、大范围远程监测、维护和充电管理,汽车全生命周期运维管理的边际成本将大大降低;因为拥有汽车的所有权和管理权,所以硬件管理运营商可以在不涉及消费者隐私数据(消费者的驾驶路线、停车地点、车载人数等)的前提下,对汽车的状态数据进行合法采集和分析,并反馈给相关联的汽车零部件公司、设计公司和制造企业,从而不断优化汽车产业的定制化生产。

  从汽车产业新格局的角度来看,汽车硬件管理运营商不仅仅是即将出现的产业新主体,而且因为联结汽车制造和服务中的多个主体成为未来网络状产业结构中的重要节点(Hub),因为要借助数字化平台管理汽车硬件资产而成为物理层、数字层和平台层的集合体。

  3.传统汽车企业仍是汽车产业的重要基础,但在新格局中的战略定位需进行适应性调整。

  在新的产业格局下,传统汽车产业链仍然为个性化消费和出行服务提供汽车产品基础。但随着新格局逐步趋向形成,传统汽车企业需要根据在新格局中的战略定位进行适应性调整。

  整车生产企业受到的挑战无疑是最大的,一部分整车企业由于其强大的品牌影响力和个性化定制能力,将主要面向高端消费群体销售有品牌、定制化的汽车产品;另一部分整车企业将退化成无品牌汽车制造商,专注于代工生产和为硬件管理运营商进行大规模定制化生产;还有一部分整车企业将依托自身的设计和定制化制造能力孵化出独立的汽车长租或分时租赁业务,并在合适的时机进一步分化转型为独立的汽车硬件管理运营商或硬件管理/出行服务运营商。从发展趋势看,整车企业无论往哪个方向调整都需要进行生产方式的升级,以更加柔性和智能的大规模定制化生产系统,来满足不断变化的产品和出行服务需求。

  新的产业格局下,零部件供应商同样面临转型问题。一方面,零部件供应商要应对汽车产品电动化、轻量化和智能化的挑战,要进行自身的产品转型;另一方面,零部件供应商要在网络化的产业组织中重新定位,或者继续在保存下来的垂直配套体系中生存,或者升级成为独立的模块化供应商,或者与无品牌代工厂和硬件管理运营商结成战略合作,成为面向汽车使用环节维修保养的产品技术承包商。随着新格局的逐步形成,一部分汽车后市场服务商也会慢慢转型,例如汽车销售、维修保养、充电服务等企业会根据自身优势转变为硬件管理运营商或与其进行战略合作。当垂直的分工体系逐步被打破,产业重心从制造转向服务,以及平台型公司大量崛起,汽车产业的进入门槛将会明显降低,新进入企业将会出现“潮涌”现象。来自互联网领域的一些新兴主体,例如互联网车企以及出行服务平台企业会抓住机遇进入到新的产业体系中,与传统汽车企业合纵连横,共同塑造新的产业格局。

  二、政府应发挥前瞻性、引导性作用

  汽车传统产业格局向新格局的演化要经历一个渐进的、从量变到质变的过程。这个过程既包括消费者行为习惯的改变、汽车所有权和使用权的分离、购买出行服务对购买汽车的替代,也包括电动车的普及、模块化生产的推广、柔性生产体系的建立。除此之外,还需要汽车产业数字化转型推进的物理信息系统(CPS)、平台崛起推进的产业组织重构和流程再造。

  在新老格局的转换过程中,政府要发挥战略性、前瞻性、引导性作用。

  一是要从战略高度考虑未来交通出行变化对汽车价值链、产业链和创新链的影响,把汽车产业格局变化放在交通出行革命、能源革命、新型城市化、数字经济的大背景下统筹考虑,组织跨行业、跨领域的相关机构和专家学者对汽车产业的中长期格局变化进行前瞻性、趋势性、情景化的研究,准确把握汽车产业格局变化的内在规律和外部推动因素,为相关战略、规划和政策的制定准备理论基础。

  二是在产业管理体制改革和产业政策创新上,一方面要顺应汽车产业格局的趋势性发展,管理上放宽行业和市场准入,产业政策上鼓励和支持创新,以新型产业平台发展为重点,激发更多创新主体的积极性,推动形成面向未来智能出行的产业生态体系;另一方面要对汽车产业格局变化带来的产业冲击、就业冲击和社会冲击未雨绸缪,在传统汽车产业主体的转型方面要考虑制定专门的支持性政策,在汽车国有企业改革的设计方面要考虑发挥国企在就业结构调整上的稳定器作用。

  三是在产业管理内容上要顺应新产业格局下业务模式的变化,要由对汽车产品的一致性监管向产品和服务一致性监管并重转变,要由对传统汽车企业的管理向汽车企业和平台管理并重转变,探索借助硬件和出行服务平台对汽车产品和服务一致性监管的新模式,要注重对汽车产业数据资产所有权和使用权的管理。

  当全球范围内的汽车保有量由10亿辆向20亿辆迈进,全球资源、能源和环境越来越难以承受传统模式下的汽车社会。在万物互联和智能化的浪潮下,技术创新和模式创新叠加正在突破汽车社会的传统模式,改变汽车产业的传统格局,其背后的根本逻辑是效率的提升。只有效率大幅度提升了,才能用更少的资源和环境代价满足更多人的个性化交通出行需求。美国凭借福特生产方式,充分挖掘生产线效率,成为以大规模生产为标志的汽车强国;日本凭借丰田生产方式,充分挖掘供应链效率,成为精益生产为标志的汽车强国;中国如果能借助数字化转型的机遇,打通汽车制造和服务环节,充分挖掘汽车全生命周期的生产和使用效率,必将创造汽车社会发展的中国模式,构建具有中国特色的汽车产业新格局,从而在全球范围内引领汽车社会下一个百年的发展,并最终推动中国汽车产业以创新的姿态站上世界之巅。

  (作者系国务院发展研究中心产业经济研究部研究室主任)

责任编辑:薛亚培
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